永达股份现金流及负股

中国经济网北京12月9日电：永达股份（001239.SZ）昨晚披露了发行股票、支付现金购买资产及募集配套资金及关联交易方案。本次交易包括发行股份、支付现金购买资产及筹集配套资金。其中，配套资金的增加对于发行股份及支付现金购买资产的顺利实施是必要的，但无论最终增资是否成功或募集金额是否足额，均不会影响发行股份及支付现金购买资产的实施。上市公司拟通过向葛彦明发行MGA股份并支付款项的方式，购买葛彦明持有的金源装备49.00%的股权。本次交易前，上市公司持有金源装备51.00%的股权，葛彦明持有金源装备49.00%的股权。本次交易完成后，上市公司将持有金源装备100.00%股权，金源装备将成为上市公司的全资财产。截至预案签署之日，本次交易相关的审计审核工作尚未完成，经审计的财务数据和资产审核结果将在重组报告中披露。本次交易预计不会构成重大产权和解或重组上市。本次交易对象为上市公司现任董事葛彦明，故本次交易构成关联交易。本次交易发行的普通股种类为人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。目标公司以其持有的目标公司股权认购本次发行的股份。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。发行股份定价日收购资产日期为上市公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。经交易各方协商一致，发行价格确定为13.96元/股，至少为定价日前20个交易日公司上市股票交易均价的80%。本次交易上述配套基金发行的股票种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。本次发行股票募集配套资金的定价日为募集配套资金期间的首日，发行价格不低于定价日前20个交易日公司股票平均价格的80%。上市公司拟以要价向证券投资等不超过35个特定对象发行股票投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合中国证监会规定的法人投资者和自然人。本次配套资金发行对象全部以现金认购。本次募集资金总额不超过本次交易发行股份支付的交易对价的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司股本总额的30%。扣除中介机构费用及相关税费后，本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、底层物业项目建设、增加上市公司流动性、偿还债务等。用于增加营运资金或偿还债务的比例ebt将不超过交易价格的25%，或不超过募集金额的配套资金总额的50%。金源装备的主营业务为高速重载齿轮齿条的研发、制造和销售。主要产品包括高速重载齿轮、齿轮轴锻件、齿圈及其他自由锻件和模具。截至该预案签署之日，永达股份有限公司直接持有金源装备51.00%的股权，为金源装备的控股股东。沈培良为金源装备的实际控制人。标的公司近两年及一期主要财务数据（一期数据不变）如下。其中，2024年整体目标营业收入为1.35亿元，2025年前三季度营业收入总额为1.17亿元。 2024年目标净利润7433.62万元2025年前三季度营业利润总额为1.97亿元。根据2025年9月底的数据，预计2025年净利润将大幅增长，净利润增速或将超过营收。截至预案签署日，上市公司控股股东、实际控制人为沈培良，持有公司38.25%股份。公司表示，通过本次交易，可以增强协同优势，提高上市公司盈利能力；提高决策效率，强化目标公司的战略作用；与原有公司共享发展成果，将真正控制目标公司，增强激励效果。永达股份于2023年12月12日在深圳证券交易所主板挂牌上市，公开发行6000万股，发行价格12.05元/股。赞助商为Gotai Jonan Securitie有限公司，保荐代表人为杨浩跃、张贵阳。永达股份首次公开发行募集资金总额为72,300万元，扣除发行费用后的募集资金净额为63,619.46万元。公司最终募集资金金额比原计划减少43,022.83万元。永达股份2023年12月6日披露的招股书显示，公司拟募集资金106,642.29万元，用于眼线项目建设制造基地、生产自动化改造项目以及补充流动资金。永达股票发行总费用（不含增值税）8680.54万元，其中保荐及承销费用5849.06万元。公司2024年11月1日披露的《重大资产收购报告书》显示，上市公司收购其持有的金源装备51%股权以支付现金的方式向葛彦明等 9 名交易对手支付现金。本次交易前，上市公司未持有金源设备股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有金源装备51%的股权，金源装备将成为上市公司的控股子公司。根据资产评估报告编号。根据沃克森评论（2024）第1785号，评估基准日2024年5月31日，金源装备全部股东权益的评估值为125,057.14万元。交易各方均同意并确认，评估价值将作为本次交易定价的参考和依据，并同意并明确金源装备51%股权的交易对价为人民币6.12亿元。本次交易的独立财务顾问为国金证券。同日，公司披露主要资产情况 关于本次购房标的资产转让完成的公告。截至本公告日，交易对方已将标的资产过户登记在公司名下。标的公司已完成标的资产转让的工商登记手续并取得《营业执照》，标的股票已完成交割。至此，本次交易涉及的购置房产过户手续已办理完毕。本次改造完成后，公司直接持有金源装备51%的股权。根据公司2025年第三季度数据，本报告期内，公司实现营业收入5.05亿元，同比增长344.03%；归属于上市公司股东的净利润1387.29万元，同比增长7.33%；净公关扣除非经常性损益后的营业收入1133.89万元，同比下降11.10%。年初至报告期末，公司实现营业利润15.26亿元，同比增长256.85%；归属于上市公司股东的净利润7195.2万元，同比增长59.33%；扣除非经常性损益后净利润4872.68万元，同比增长18.88%；经营活动产生的现金流量净额447.96万元，同比增长116.93%。据公司2024年年报显示，报告期内，公司实现营业收入8.49亿元，同比增长3.48%；归属于上市公司股东的净利润7908.01万元，同比下降13.31%；应扣除的非净利润4125.1万元，同比减少轻松度48.09%；经营活动产生的现金流量净额为-2840.98万元，2023年为-1.29亿元，2022年为-2423.01万元。 （责任编辑：孙辰伟）